讀特客戶端·深圳新聞網(wǎng)2023年4月7日訊（記者 湯莎）近日，中國太保旗下中國太保產(chǎn)險在全國銀行間債券市場成功發(fā)行2023年資本補充債券（第二期）30億元，票面利率3.55%，認(rèn)購倍數(shù)3.9倍，創(chuàng)2022年以來保險公司資本補充債券發(fā)行最優(yōu)定價水平和最高認(rèn)購倍數(shù)。
加上3月發(fā)行的2023年資本補充債券（第一期）70億元，目前中國太保產(chǎn)險兩期共100億元資本補充債券全部順利完成，這也是2022年以來監(jiān)管機構(gòu)批復(fù)同意保險公司發(fā)行的單筆最大規(guī)模資本補充債券。本次資本補充債券的成功發(fā)行，彰顯了資本市場對中國太保集團及中國太保產(chǎn)險的認(rèn)可和信任。
在簿記建檔日，近50家機構(gòu)投資者參與申購，涵蓋銀行、保險、基金、證券、信托等各類機構(gòu)，兩期認(rèn)購倍數(shù)均在3倍以上。最終超過30家機構(gòu)投資者中標(biāo)，并成功引入境外投資者中標(biāo)。
此次發(fā)行中頗受關(guān)注的定價，中國太保產(chǎn)險2023年資本補充債券（第二期）的票面利率3.55%，與發(fā)行當(dāng)日AAA級銀行二級資本債（5+5年期品種）估值基本相當(dāng)，與剩余期限最貼近的國有大行二級債估值僅相差2bp，為2022年以來保險公司資本補充債券最優(yōu)定價水平，為行業(yè)樹立了典范。
此次發(fā)行正值上市公司2022年年報披露季，投資人對中國太保產(chǎn)險資本補充債券的踴躍認(rèn)購，也是資本市場對中國太保集團及中國太保產(chǎn)險經(jīng)營業(yè)績和未來投資價值的認(rèn)可與信任。中國太保相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次發(fā)行募集的資金將用于補充公司資本，提高公司償付能力，為中國太保產(chǎn)險邁向可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展新階段、實現(xiàn)“行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的引領(lǐng)者”愿景創(chuàng)造有利條件。