見圳客戶端·深圳新聞網(wǎng)6月17日訊 6月16日，中國(guó)太保在上交所、香港聯(lián)交所及倫交所三大平臺(tái)發(fā)布公告稱，確定本次GDR發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR17.60美元，在超額配售權(quán)行使之前發(fā)行的GDR數(shù)量為102,873,300份，募集資金總額為18.106億美元（假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使，募集資金總額則為19.916億美元）。本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)于2020年6月17日（倫敦時(shí)間）開始附條件交易，預(yù)計(jì)于6月22日（倫敦時(shí)間）正式在倫敦證券交易所上市。
此次發(fā)行完成后，中國(guó)太保將成為國(guó)內(nèi)首家發(fā)行GDR的保險(xiǎn)公司和首家A+H+G（上海、香港、倫敦）上市的保險(xiǎn)公司。
在中國(guó)太保GDR發(fā)行路演期間，全球投資者興趣濃厚、下單踴躍。簿記建檔認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約3倍（不含基石投資者），最終投資者結(jié)構(gòu)以基石投資者和長(zhǎng)線投資者為主。在當(dāng)下極其復(fù)雜多變的資本市場(chǎng)環(huán)境下，中國(guó)太保在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的價(jià)格指導(dǎo)區(qū)間內(nèi)完成此次GDR最終發(fā)行定價(jià)，為每份17.60美元。此番順利完成定價(jià)，意味著中國(guó)太保GDR發(fā)行已實(shí)質(zhì)性圓滿完成。
本次發(fā)行中，最吸引外界關(guān)注的是Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.（瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)成員之一）作為基石投資者認(rèn)購(gòu)28,883,409份GDR，占本次發(fā)行GDR總數(shù)（超額配售權(quán)行使前）的28.08%，且鎖定了三年的禁售期。作為國(guó)際領(lǐng)先的再保險(xiǎn)集團(tuán)，瑞再長(zhǎng)期以來與中國(guó)太保保持著良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。瑞再認(rèn)購(gòu)GDR及長(zhǎng)期持有承諾體現(xiàn)了其對(duì)中國(guó)太保長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可以及對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的信心。
憑借持續(xù)創(chuàng)新探索，中國(guó)太保在GDR發(fā)行過程中創(chuàng)下滬倫通機(jī)制下多項(xiàng)第一——第一次采用中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)行的GDR，第一次采用基石投資者機(jī)制發(fā)行的GDR，第一次非歐洲企業(yè)得到大眾持股比例豁免的GDR。未來，中國(guó)太保將憑借專業(yè)、開放的資本市場(chǎng)形象，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化機(jī)制的破局，為公司長(zhǎng)期發(fā)展注入新動(dòng)能。（文/張雅捷）